Shein fijó en 48,56 dólares hongkoneses el precio de su oferta pública inicial en Hong Kong y recaudó 13.600 millones de dólares hongkoneses, equivalentes a 1.740 millones de dólares estadounidenses, mediante la venta de 280 millones de acciones. El precio quedó por debajo del máximo de su rango previsto, de entre 47,60 y 49,50 dólares hongkoneses por título.
El tramo público de Hong Kong fue suscrito 5,63 veces y el internacional 2,59 veces, según la compañía. Kenny Ng, estratega de China Everbright Securities International, consideró que la sobresuscripción fue “relativamente suave” y señaló que algunos inversores mantienen cautela sobre la valoración ante las políticas comerciales y las tensiones geopolíticas.
Las acciones de la minorista de moda rápida, con sede en Singapur y fundada en China, tienen previsto debutar el martes en la Bolsa de Hong Kong. En el mercado gris cayeron más de 10% el lunes. La bolsa también permitirá opciones y ventas en corto sobre los títulos desde su estreno.
Shein prevé destinar la mayor parte de los recursos a tecnología, reconocimiento de marca y expansión global. Su llegada a Hong Kong ocurre tras cancelar sus planes de cotizar en Nueva York y Londres, mientras enfrenta investigaciones regulatorias en Europa y Estados Unidos y multas previas en Francia e Italia.
A finales de julio, la empresa reportó una pérdida trimestral de 99 millones de dólares, después de que Estados Unidos eliminara una exención arancelaria para pequeños paquetes y tras un cargo de valor razonable de 328 millones de dólares vinculado a acciones preferentes convertibles y canjeables.
