Afore Coppel acordó comprar a su rival Invercap por 4.620 millones de pesos, equivalentes a 234,1 millones de euros, en una operación que le permitirá superar el billón de pesos en activos bajo gestión y situarse como la quinta administradora de fondos para el retiro más grande de México.
La transacción, adelantada por Bloomberg tras acceder a documentación sobre el acuerdo, se realizará íntegramente en efectivo. Será la primera operación de este tipo en el sector desde la fusión de MetLife y Principal en 2018.
Advent International informó a sus socios de que había acordado vender Invercap, perteneciente a la cartera de su fondo Lapef V, a Afore Coppel. El mensaje, citado por el diario mexicano El Economista, identifica a Invercap como una administradora mexicana de fondos para el retiro.
Lapef V recibirá alrededor de 145 millones de dólares, unos 125 millones de euros, por su participación del 62,2% en Invercap. Ese importe podrá modificarse en función de impuestos, tipos de cambio y los ajustes habituales posteriores al cierre de una compraventa.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Afore Coppel administraba 658.003 millones de pesos procedentes de 12,1 millones de clientes. Invercap contaba con 348.939 millones de pesos en recursos y cerca de 1,9 millones de cuentas.
La suma de ambas carteras elevaría los activos gestionados por Afore Coppel por encima del billón de pesos, unos 50.675 millones de euros. La normativa mexicana establece que las afores no pueden concentrar más del 20% del mercado de pensiones privadas, salvo que la Consar autorice superar ese límite.
